發布時間:2024-08-08
如果你還在用傳統表格來做項目管理、門店管理、數據匯總…
你值得了解一下企業微信新版本全面升級的「智能表格」,它能幫你成倍節約工作時間。
什么是「智能表格」?
智能表格,是比傳統表格更強大的數據管理工具。
傳統的表格只能靜態地記錄數據。而智能表格不僅能動態地收集數據,還能以不同視圖展示數據,能根據變化觸發自動流程,并能通過開放接口與企業其他應用數據打通。
舉個例子,很多企業都會做的“產品研發”項目管理,通常會涉及到用戶調研、設計、開發、測試等多個環節,需要跨部門合作,而且每個人手上都有多項任務。
過去,要對齊項目進度,都要靠開進度會或在各種群里詢問,效率很低,信息還容易失真或遺漏。現在,使用智能表格,每位項目成員只需要在智能表格中輸入自己的進展,無需專人手動匯總,項目負責人就可以通過多個視圖,多維度地查看項目不同模塊、不同人員、不同階段的進展。而智能表格的「儀表盤」就是一個“數據總看板”,能一眼看到項目進展哪里慢了;遇到進展滯后,智能表格還能觸發自動流程,主動拉群,提醒相關人員風險和推動處理。而且智能表格還能通過 API 接口,與企業已有的數據系統打通,避免重復填寫。
那么,智能表格在哪里呢?點擊企業微信「文檔」,在上方功能欄里就可以找到「智能表格」了。點擊企業微信「文檔」,在上方功能欄里就可以找到「智能表格」了。
智能表格怎么填?
◎ 填寫很簡單,就像填表一樣
填寫智能表格,和填寫普通表格沒什么區別,也是按照設置好的表頭,一行行在每個格子里填入信息。
智能表格怎么填?
◎ 填寫很簡單,就像填表一樣
填寫智能表格,和填寫普通表格沒什么區別,也是按照設置好的表頭,一行行在每個格子里填入信息
◎ 填寫很方便,大家可以一起填
智能表格,還可以讓很多人一起填;不僅能用電腦填,手機上也能隨時隨地填寫。
比如管理全國各區域的銷售業績,總部就可以讓不同區域的店長們,在同一張智能表格里,每天各自填寫自己門店的訂單數、銷售額、目標達成情況等數據,不用專人手動匯總,所有人填寫的內容,就會自動、實時呈現在表格里,每次打開都是最新版。
◎ 現在,智能表格還能通過表單填寫
如果一線員工在外面跑,填表不是很方便,還能設置讓他們用表單填寫,就是像填問卷一樣填寫智能表格。比如外出巡店的巡店人員,在外面用手機打開一張表單,就能直接填寫這個門店是否合格,并拍照上傳,不容易填錯單元格,填寫的內容也能自動匯總到智能表格里。
智能表格怎么“看”?
信息都填好后,接下來,就可以借助智能表格的「視圖」和「儀表盤」功能,讓原本無序、繁雜的信息,自動呈現出各種各樣的效果,更快速、清晰地獲得信息背后的結論。
具體是什么樣的效果呢?
就以項目管理為例。大家填好自己的任務后,項目負責人只要一鍵創建儀表盤,就能獲得一張清晰呈現核心數據的“數據總看板”。可以直觀地從數據層面了解項目的情況,比如有多少項目有延期風險,不同類型的任務分別花費了多少時間。
而且儀表盤里的數據是“活”的。原來的表格中,如果填入了新數據,儀表盤圖表也會跟著自動更新。不僅如此,儀表盤在手機上也能隨時查看。
下面手把手教你如何創建儀表盤:表格基本信息填寫好后,點擊智能表格左下角「+」-「新建儀表盤」-「添加圖表」。就可以一鍵創建儀表盤了。
接下來,選擇合適的圖表類型,柱狀圖、餅圖、折線圖等等,并選擇數據源。
比如可以生成一個餅狀圖,展示有多少比例的任務還未啟動,多少比例的任務未完成,把握任務的整體進度情況。
在同一張儀表盤里,可以同時容納餅圖、折線圖、數字卡等多張圖表,只要通過簡單的拖拉拽,就可以自由改變不同圖表的大小、位置排布。
除了儀表盤,智能表格還可以多視圖查看:可以通過創建不同「視圖」,從不同維度查看數據。
像項目管理智能表格,就可以以人員分工、任務優先級、項目分工等維度進行呈現。比如,創建一個表格視圖,按負責人分組,就能直觀查看每個人負責哪些任務。
或是創建一個看板視圖,按項目進度分組,就能看到哪些任務在正常進行,哪些還沒開始。
還有項目管理必備的甘特視圖,也可以1秒生成。
在任意一個視圖里改了一個信息,其他視圖里都會自動跟著更改。
比如在甘特視圖中調整一個任務的優先級,這張智能表格中的其他視圖下,這個任務的優先級也會跟著變化。
下面手把手教你如何創建更多視圖:
點擊智能表格左側「新建視圖」,就可以生成各種視圖。比如項目管理表中,要按照人員分工查看事情的進度,可以新建一個「表格視圖」,再點擊「分組」,把「負責人」設為分組依據,就能獲得一張,按照不同「負責人」自動排列任務的全新視圖。
而填入每個任務的開始時間、截止時間,點擊「新建視圖」-「甘特視圖」,就能一鍵生成甘特圖了。
教你一秒建好智能表格!企業微信提供了很多實用的智能表格模板,比如項目管理表、訂單管理表、庫存管理表、工單管理表。在企業微信-「文檔」-「智能表格」中,創建智能表格時就能看到。模板打開,便自帶儀表盤和多個常用視圖,幫助更快上手。快創建一張智能表格試一試吧!
智能表格是個好伙伴
能主動提醒你進展
智能表格的智能還體現在,它就像項目負責人的助理,能主動去“提醒”大家完成工作。
這就是智能表格的「自動化流程」功能。不用寫代碼,就能實現自動提醒、自動填表、自動拉群等效果。
以項目管理為例。每項任務都有截止時間,如果想讓智能表格自動提醒大家按時完成任務,只要在自動化流程里設置好「條件」——如果在截止日期前一天,對應 負責人還沒有在智能表格填寫“已完成”——智能表格就自動向項目群里發消息,提醒該任務的負責人和項目PM關注。
具體怎么設置呢?點擊智能表右上角的「自動化流程」-「+空白流程」,將觸發條件選擇為「到達記錄中的時間時」,設置當到達「任務截止時間」一欄中設置的日期時,就自動發送提醒消息到項目群。
除了項目管理,還有很多場景中可以用到自動化流程。比如工廠巡檢,就可以實現,工人登記了設備故障,表格就自動給工人、維修人員和車間班長拉群,并在群里發送對應的維修通知;如果維修人員登記已維修完成,消息也能推送到群里。
智能表格是個多面手
能幫你管理很多事
除了項目管理,智能表格還可以應用于非常多的工作和業務場景。
比如,智能表格可以幫助零售品牌做巡店管理。巡檢人員在門店里,打開手機,在智能表格表單里填寫陳列是否合格,現場拍照貼入,總部管理者就能通過儀表盤,實時看到最新的門店巡檢合格率,有異常情況還會主動通知管理者,管理者點擊通知消息就能看到細節,不再需要專人整理、層層上報。
智能表格還可以用來幫助服務業做客戶管理。銷售人員可以把自己手上客戶的簽單情況、購買商品、金額填寫進智能表格,店長就能通過不同看板,了解到哪些商品最好賣、全年的業績完成度等等,而且這些都不用再去人工篩選、做圖。
此外,智能表格還能應用于團隊任務管理、供應鏈管理、門店日常運營管理、生產監控、庫存管理等等各種事項。
智能表格“嘴很嚴”
精細權限全方位保護
用傳統表格做客戶管理表、銷售業績表等帶有機密信息的表格時,表格發出去后,被轉發給了誰、誰看過,就不可控了。
而智能表格是可以設置權限的,也就是誰能看、誰能編輯,根本不怕外傳,無關人員收到表格也打不開。
不僅是可以對整張表格設置權限,智能表格里的每一行、每一列內容,都可以單獨設置權限,也就是誰能看到或修改這一列數據。
也可以針對不同團隊、不同崗位來設置,每個人能看什么、改什么,比如一張客戶管理表格,可以設置讓每個導購都只能看和寫自己客戶的信息,來保障數據不被篡改、機密不外泄。
如果擔心多人編輯表格,很容易有人手滑把填好的數據誤改,還可以設置每個人提交了數據后,那個數據就不能再修改。
最后,關于智能表格,你可能還有這些問題
1、智能表格是免費使用的嗎?每個人都能用嗎?
是的,目前上述所有功能都是面向所有人免費使用的。如果容量達到文檔上限導致無法插入文件/圖片,或自動化流程運行次數當月超過100次導致流程無法執行,則需開通「文檔高級功能」獲取無限文檔容量及每月每人10000次自動化流程運行次數。
2、如何將已有的企業微信「在線表格」,轉化為智能表格?
打開對應在線表格,在上方工具欄中找到「生成智能表」。
3、如何將電腦上的「Excel表格」,轉化為智能表格?
目前,可以在企業微信「文檔」-「智能表格」-「導入Excel表格」中,將對應Excel文件導入轉化為智能表格。
也可以在點擊智能表格的左下角點擊「+」-「導入Excel表格」,即可把Excel中的數據導入智能表格中。
4、為什么我沒找到智能表格的「儀表盤」功能?
先檢查一下,是不是沒有將企業微信更新至最新的4.1.26版本。請先進行版本升級,再查看智能表格。
如果已經是最新版本了,可能是因為該智能表格是由在線表格生成的。請點擊右上角「內容權限」-「生成智能表格副本」,在新生成的智能表格副本中即可找到儀表盤。
5、同一個智能表格中,可以生成多個子表格和多個儀表盤嗎?
可以。智能表格中可以有多個子表格,不同子表格之間還可以相互引用數據。每個子表格都可以生成一個或多個儀表盤。
而且每張子表格或儀表盤都可以單獨設置權限。
6、智能表格可以接入企業數據庫嗎?
可以,企業微信提供了對應的API接口,可前往企業微信開發者中心查看。