當員工覺得客戶是目標客戶，或具有一定意向的客戶時，可以將客戶添加至客戶庫。而客戶管理就是客戶入庫前的準備工作，也是管理客戶的一些規則。

1、導入客戶

1）上傳CSV

支持客戶信息歸整至公海，可以上傳CSV文件導入公海。模板格式幫助文檔請見

模板下載之后請勿修或刪除標題，保持字段規范。“手機”“QQ”必填一項有效信息。

注意：文件小于10M且數據少于5萬條，格式CSV

2） 導入到公海

客戶成功導入模板會提示客戶數量人數。

上傳完CSV文件并且選擇導入規則（3選1）之后，“導入客戶”按鈕才可點擊

當新增客戶的手機或QQ號與現有客戶沖突時：有3個規則可供選擇

①不導入新增客戶數據

沖突時，不導入任何新的數據

②智能合并客戶數據

保留原有數據的基礎上，合并原來沒有的數據

③覆蓋原有客戶數據

保留不沖突的數據，沖突時，新增數據覆蓋原有數據

規則選定之后，點擊“導入客戶”，出現客戶導入模板成功導入的提示。

出現導入失敗的的提示出現（下圖），可以點擊“下載未導入客戶數據”查看原因。

2、公海

上文我們講到公海就是未歸屬給任何坐席的客戶的集合，在本頁面中可對公?？蛻暨M行多維度篩選、精準搜索、查看/編輯資料的操作。

公海中可以通過【來源】【性別】【年齡】【地區】【學歷】【客戶標簽】【客戶關系】【接待情況】【跟進狀態】【創建信息】【客戶類型】多個字段進行篩選。

點擊客戶賬號或【查看/編輯詳情】按鈕，可以查看客戶的詳細信息。

客戶信息

注意：若客戶跟進狀態某字段被修改，則被修改跟進狀態在客戶信息內會顯示【已經失效】，可以點擊【修改】按鈕進行編輯。